2日のロシア株式市場、反落

ロシア株式市場、反落　欧州株に連れ安するも下値はしっかり

　2日のロシア株式市場は反落した。英住宅金融大手が大幅減益決算と追加損失に伴う増資での発行株価引下げを発表したことを嫌気して急落したことに連れ安となった。また原油価格が下落し、ロシアの5月の原油産出量が前年比0.8%減少となったことで、主力のエネルギー株に利益確定売りが先行した。しかし30日と同様にMICEX指数で1900どころでは押し目買い意欲も旺盛ですぐに切り返し、結局小幅安に留まった。MICEX指数は前日比0.49%安の1915.84、RTS指数は0.29%安の2452.76で取引を終えた。ただ、ロシア市場の取引終了後、米国市場が大幅下落しており、寄付きでは売り圧力が強まることが予想される。

　国際通貨基金(IMF)のロシア事務所所長は、2008年のGDP成長率は7.8%、インフレ率は14%に加速し、ロシア経済は急激な金融引き締めが必要な水準に達するリスクが高まりつつあり、過剰流動性をもたらす為替市場での介入を止めるべき、との認識を示した。政府は2008年のインフレ見通しを10.5%に据え置いているが、今年年初から5月のインフレ率はすでに7.5%となる、との予想を示している。

　先々週、株主総会への権利に絡む思惑で大波乱となったロシア最大の産金業者ポリュス・ゴールド(PLZL)が急上昇。同社の親会社であったノリリスク・ニッケル(GMKN)の大株主であったプロホロフ氏が、同社子会社の保有する金庫株(発行済み株式数の6.5%)に対する買取提案を行ったことが先週末に明らかとなったが、一部の市場関係者のなかで買取価格が70から80ドル(約1660-1897ルーブル)との思惑が広がった。

　ポリュス・ゴールド(PLZL)
　2日終値　1653.12ルーブル (前日比　10.96%高)
　取引単位　 1株　　　　　　　　　　　(約　7282円)

米国株、反落　景気減速懸念と金融株への不安が再燃

　NY株式市場は、1週間ぶりに反落。5月のISM製造業景気指数は49.6と市場予想(48.5)を上回ったものの、好不況の分かれ目とされる50を4ヶ月連続で割り込み、景気後退への懸念が再燃した。また予想を上回った要因が、物価上昇に伴う支払価格項目の高止まりであったことも嫌気された。格付け会社スタンダード&プアーズ(S&P)が投資銀行業務の不振と更なる評価損計上の可能性を理由にモルガン・スタンレー、メリルリンチ、リーマン・ブラザーズの証券大手3社を格下げしたことで金融株が下落した。米銀大手ワコビアがサブプライム・ローン関連の損失拡大の責任からCEOを更迭することが発表されたことも悪材料。この日はほぼ全業種が下落し、上昇したのは原油価格上昇を受けたエネルギー株のみに限られた。ダウ工業株平均は先週1週間かけて積み上げた上昇幅のほとんどを帳消しとして、前日比1.06%安の12503.82で取引を終えている。

　債券市場では、株安と証券会社の格下げを受け株式市場から安全性の高い米国債市場に資金が流入し、金利は低下した。長期金利の指標となる10年債利回りは四日ぶりに4%の大台を割り込んだ。

　為替市場では、証券大手の格下げと株式市場の下落を受け、米ドルが下落した。信用不安の高まりからキャリートレードが巻き戻され、日本円が主要通貨に対して上昇した。

ニューヨーク原油先物、続伸　米ドル下落に反応

　ニューヨーク原油先物は、続伸。懸念された、メキシコ湾で発生した熱帯性暴風雨の石油施設への直撃が回避される見通しとなり、一時1バレル=125ドル台まで下落した。しかし株安から米ドルが下落したことで反発に転じ、結局1バレル=127ドル台後半で取引を終えている。

　金先物も、米ドル下落を受け反発した。銅先物は米国と中国の2大消費国での需要が減少するとの観測から下落した。

　先週の商品市場は米商品先物取引委員会(CFTC)が原油取引の調査に着手したことを発表したことで下落基調となったが、その動きにも一服感が出てきた。著名投資家ピケンズ氏は、世界のエネルギー市場では需要量が供給量を上回っており、需要の伸びを止まるまで原油相場は上昇し、CFTCの調査は"時間の無駄"、との見解を示している。

(提供:ARUJI GATE証券株式会社)

※この記事は、日本初のロシア株取扱証券会社であるARUJI GATE証券株式会社の提供です。
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