4日のロシア株式市場、大幅続落

ロシア株式市場は大幅続落、ルクオイル好決算も市場予想に届かず大幅安

　4日のロシア株式市場は、大幅続落。前日の米国市場がロシア市場終了後に大幅続落となり、欧州市場も急落して始まったことから、下落して寄り付いた。原油価格が大幅続落となり、これまでの上昇を牽引した主力のエネルギー株に利益確定売りが膨らみ、MICEX指数は前月29日に空けた窓―28日終値(1871)と29日寄付レベル(1890)―を埋める形で下落した。その後は相場下落が幅広い業種に広がり、ほぼ全面安の展開となった。午後に入って発表となった注目のルクオイル(LKOH)の第1四半期決算は純利益が2倍強という極めて好調を示すものであったが、市場予想には達しなかったことから同社株は更に下落幅を広げ、市場全体もそれに追随した。MICEX指数は前日比30.7%安の1842.77、RTS指数は3.13%安の2353.49で取引を終えた。

　市場全体が売り一色となったことで、35%増益を発表したノヴォリペツク製鉄(NLMK)も寄付きでは上昇していたが、その後下落に転じた。昨日上昇していた通信株にも下げるものが目立ち、ほぼ全面安となった。4日が大幅下落となった背景は、欧米の主要市場が下落基調となったにも関わらず、原油価格が高止まりしていたことにより、それまで急騰していたエネルギー関連株が下げきらなかった反動が一気に出たことにある。ただ原油価格は下がったとはいえ、いまだ120ドル台を維持しており、これは市場関係者の見通しである100ドル前後(ブルームバーグ)を大きく上回っている。利益確定売りが一巡すれば、再びファンダメンタルズに注目が集まることで、相場反転につながろう。6日からはサンクト・ペテルブルグで国際経済フォーラムが開かれる。メドベージェフ大統領始め政府首脳や企業経営者が一同に会することから、市場のサプライズとなるような政策や発言が期待される。

　この日の主役はルクオイル。5月からの相場上昇を牽引して、4月の終値からの上昇幅は一時26%に達したが、下落局面でも相場を主導した。4日終値は高値(2697.30　5月19日)から10%程度の下落となった。3月以来25日移動平均(2460)を割り込んだことで目先の調整に一循感も出てきそうだ。第1四半期の純利益は倍増、減税効果で今年の原油生産量は2%程度の増加を見込む。石油製品販売も順調に推移していることから、業績期待が下値を支えよう。

ルクオイル(LKOH)
4日終値　2445.99ルーブル (前日比　6.12%安)
取引単位　　1株　　　　　　　　　(約　10818円)

米国株は小幅続落、FRB議長のインフレ警戒発言を嫌気

　NY株式市場は、小幅続落。この日発表となったマクロ指標はいずれも堅調で、雇用統計の先行指標となる5月の米ADP雇用者数は減少の市場予想に対し、4万人の増加となった。また第1四半期の労働生産性や5月のISM非製造業総合景況指数もいずれも市場予想を上回った。これらを好感して市場は上昇して寄付いたが、米連邦準備制度理事会(FRB)議長がインフレ率は高過ぎる水準にあると述べ、今後の利上げ観測が浮上したことが嫌気され、下落に転じた。さらに格付け会社ムーディーズが金融保証会社(モノライン)大手のMBIAとアムバックの格下げの可能性を示したことで金融株が下げを主導した。原油価格が下落したことでエネルギー株も下げた。ダウ工業株平均は前日比0.10%安の12390.48で取引を終えている。

　債券市場では、FRB議長によるインフレ警戒発言が嫌気され、債券が売られ、金利は上昇した。経済指標が堅調であったことも売り材料。10年債の金利は再び4%台をうかがう展開となった。

　為替市場では、FRB議長の発言によって今後の利上げ期待が高まったことから、米ドルが主要通貨に対して上昇した。

ニューヨーク原油先物、続落　石油製品在庫増加を嫌気

　ニューヨーク原油先物は、反落。米週間石油在庫統計で原油在庫が減少し、一時1バレル125ドル台まで上昇したものの、ガソリンなど石油製品の在庫が予想外に増加したことで価格上昇による需要の減退が懸念され下落に転じた。1バレル=122ドル台前半で取引を終えている。

　金先物も、原油価格上昇と米ドル上昇を嫌気して続落した。銅先物もドル高を嫌気して三日続落となった。一方トウモロコシ、大豆、小麦などの農作物先物は、昨日明らかとなった米商品先物取引委員会(CFTC)による投資制限が一部の市場関係者の予想よりも緩やかなものとなる、との観測から反発した。

(提供:ARUJI GATE証券株式会社)

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